Пейн использовал технику невероятной силы. Эта техника уничтожила большую часть Конохи. Цунаде отдала всю чакру Кацуи, что бы та укрыла жителей деревни от мощной атаки. Почти сразу после взрыва Наруто появляется в деревне. Его и других жаб призвала Шима. Наруто, Фукусаку и остальные не узнали Коноху. Они решили, что Шима ошиблась с местом. Она рассказала, что это Пейн уничтожил Коноху. Тело Пейна, которое уничтожил Чозура, Какаши и Чоуджи ожило, благодаря какой-то технике одного из тел. Наруто начинает бой с Пейном, он одним ударом уничтожил одно из тел. Пейн пизывает разных тварей и Три великих жабы убивают их. Тем временем Наруто показывает Жабий кулак и вырубает ещё одно тело. Пейн рассказывает о том, что Джирая когда-то был его учителем. Наруто показывает улучшенную технику Разенгана-Сюрикена.
Все шиноби скрытого листа ведут сражения с телами Пэйна. Цунаде управляя слизнями, пытается лечить раненых. Тем временем одно из тел врага нападает на отряд, который вел допрос захваченного шиноби из деревни Пэйна. Этому телу удается схватить Шизуне и какой-то техникой действующей на сознание вытащить из нее информацию, что Наруто находится на горе Миобоку. Получив эту информацию, Пэйн решает отступить, так как делать ему в деревне больше нечего, но напоследок он использует какую-то мощнейшую технику. Эта техника сравнивает всю деревню с землей, разрушения колоссальные. Тем временем на горе Миобоку узнают, что их лягушка связной убита и решают срочно телепортироваться в Коноху. Жена Фукасаку Шима призывает в Коноху Наруто своего мужа и четыре боевые жабы.
Все шиноби скрытого листа ведут сражения с телами Пэйна. Цунаде управляя слизнями, пытается лечить раненых. Тем временем одно из тел врага нападает на отряд, который вел допрос захваченного шиноби из деревни Пэйна. Этому телу удается схватить Шизуне и какой-то техникой действующей на сознание вытащить из нее информацию, что Наруто находится на горе Миобоку. Получив эту информацию, Пэйн решает отступить, так как делать ему в деревне больше нечего, но напоследок он использует какую-то мощнейшую технику. Эта техника сравнивает всю деревню с землей, разрушения колоссальные. Тем временем на горе Миобоку узнают, что их лягушка связной убита и решают срочно телепортироваться в Коноху. Жена Фукасаку Шима призывает в Коноху Наруто своего мужа и четыре боевые жабы.
Наруто узнав, что из-за сидящего внутри него Кьюби он не сможет выполнить соединение с Фукасаку, решает продолжить тренировки и во, чтобы то не стало научиться собирать чакру природы на ходу. Тем временем в деревне листа, Конохамару и его друзья занимаются эвакуацией жителей конохи. Неожиданно Конохамару натыкается на одно из тел Пейна и видит как он легким движением руки расправляется с двумя шиноби скрытого листа. Конохамару пытается убежать, но враг замечает его. В этот момент появляется учитель маленького Сарутоби и отвлекает врага, тем самым дав Конохамару шанс убежать.
Монстры, которых призвал Пейн продолжают разрушать Коноху. Конохомару предлагает своей команде положить конец чудовищам. Он рассказывает, что Наруто обучил его какой-то новой технике, с которой он сможет ходить на задания высшего ранга. Удон и Муеги против, они считают, что ничео не смогут сделать, потому что они всего лишь генины, к тому же их задание эвакуировать гражданских. Команда Эбису разделяется, чтобы найти пострадавших. Тем временем Наруто пытается слиться с энергией природы на ходу. Фукусаку говорит, что это невозможно. Конохомару становится свидетелем убийства нескольких шиноби Листа. Тем, кто убил этих ниндзя был Пейн. Он распрашивал о Наруто. Конохомару решил убежать, но ударился об столб, и Пейн его заметил. Чтобы дать шанс своему ученику убежать, Эбису вступает в схватку с Пейном. Эбису проиграл, и его хотели убить, но Конохомару спасает сенсея. Он начинает драться. И в конце концов побеждает Пейна новой техникой - Разенганом.
Наруто продолжает свои тренировки и пытается выполнить последний этап слияния с Фукасаку. Тем временем в Конохе медики и специалисты из отдела допроса пытаются соединить добытую информацию о Пэйне и пролить свет на загадку его необычайной силы. Пейн не теряет времени и продолжает уничтожать Коноху, все жители в панике. Но никто не даёт ему нужную информацию, о местонахождении Наруто. Один из Пейнов призывает каких-то ужасных монстров так же пронизанных стержнями из непонятного сплава. Эти монстры продолжают нести хаос, боль и разрушения. Ибики пытается сразиться с этим Пэйном и заключает его в технику камеры пыток, но у него ничего не выходит. Оказывается это мертвое тело, которое не чувствует боли и техники Ибики оказываются бесполезными.
Наруто продолжает свои тренировки и пытается выполнить последний этап слияния с Фукасаку. Тем временем в Конохе медики и специалисты из отдела допроса пытаются соединить добытую информацию о Пэйне и пролить свет на загадку его необычайной силы. Пейн не теряет времени и продолжает уничтожать Коноху, все жители в панике. Но никто не даёт ему нужную информацию, о местонахождении Наруто. Один из Пейнов призывает каких-то ужасных монстров так же пронизанных стержнями из непонятного сплава. Эти монстры продолжают нести хаос, боль и разрушения. Ибики пытается сразиться с этим Пэйном и заключает его в технику камеры пыток, но у него ничего не выходит. Оказывается это мертвое тело, которое не чувствует боли и техники Ибики оказываются бесполезными.
Какаши спасая Ируку, вступает в схватку с одним из Пейнов. Ему прийдёться защитить честь Конохи и во, чтобы то ни стало, добыть хоть какую-то информацию о Пейне. Нужна помощь или он умрёт. Чоуджи и его отец спешат на помощь. Выживет ли Какаши в этот раз против ринненгана?
Какаши вступает в бой с Пейном. Попытки нанести удар Пейну Райкири провалилсь. Несколько шиноби пришли на помощь копирующему ниндзя. Среди них были члены клана Акимичи - Чоуджи и его отец. К этому времени Какаши разгадал силу одного из тел Пейна. Тело Мира Девов использует технику Шинра Тенсей и этим убивает всех, кроме Чоуджи, Чозуры и Какаши. Тело Мира Асуров хочет убить оставшегося в живых Чоуджи, но Какаши использует свой Мангекью Шаринган и засасывает ракету в другое измерение. Но эта техника отняла у него последнюю чакру и он скончался. Он вспоминает свою команду и на том свете встречает своего отца. Чоуджи рассказал Пятой о силе одного Пейна, а она говорит, что его отец может выжить.
Пейн продолжает громить Коноху. Данзо сообщает двум старейшинам, что несмотря на опасность Пятая хочет вызвать Наруто обратно в Деревню, который всё ещё тренируется на горе Меобоку. В госпитале деревни много пострадавших. Ниндзя медик просит Сакуру, чтобы та взяла на себя командование медгруппой. Старейшины не хотят, чтобы Наруто возвращался, потому что считают его ребёнком. Цунаде говорит, что Наруто уже не ребёнок, что он унаследовал Волю Огня Конохи, и она растёт вместе с ним. Старейшины ушли. Цунаде уходит на крышу дворца Хокаге, чтобы вызвать Кацую. А тем временем Данзо убивает лягушку посыльного. Пейн встречается с Какаши.
Наруто всё дальше и дальше продвигается в своих тренировках. Сам Мудрец Факусаки считает, что мальчик овладеет Искусством Мудреца лучше, чем сам Джирайя. Сакура принимает на себя командование под всеми медиками и помогает тяжело раненым из Конохи, которые пострадали от атаки Пейна. Выслушав Данзо, советники приняли решение оставить Наруто на горе Мибоку, чтоб не подвергать его опасности, иначе, пострадают все. Цунаде категорически против этого, она верит в мальчика всем сердцем и образумливает советников. Им оставалось только согласиться. Послание об атаки собирались отправить через жабу, но очистив помещение, не успела жаба сделать обратный призыв, как её настиг Данзо, не дав ни малейшего шанса на выживание. Ируко натыкается на Мир Бога - одного из тел Пейна. У порога от смерти его спасает Какаши. Надвигается бой Шарингана против Ринегана.
На спокойную, не о чём не подозревавшую Коноху обрушилась невероятная сила, под названием - Пейн, который разрушает всё, что встречается на его пути. Тем временем Иноичи пытается добраться до разума одного из шиноби страны Дождя, но с каждым шагом, это становилось всё невозможнее. Цунадэ отдаёт приказ о возвращении Наруто назад с горы Мебоку.
Пейн вторгается в Коноху. С помощью хитроумного маневра ему удаётся создать в деревне замешательство. Скрытый Лист подтверждает, что напал один человек. Им оказалось новое тело Пейна, которое может использовать призывы, как и то, которое уничтожил Джирая. Это тело призывает остальных. На горе Меобоку мудрец Фукусаку рассказывает Наруто о риске режима мудреца. Отряд телепатов пытается проникнуть в разум шиноби Скрытого Дождя, но в голове у него оказываются сложные барьеры, которые не так просто преодолеть. Один из членов АНБУ докладывает, что замечен человек в чёрной одежде с красными облаками. Цунаде приказывает вызвать Наруто обратно в Коноху.
Потерпев очередную неудачу в скоплении природной энергии, Факусаки отправляется обучать Наруто на скалистые горы. С помощью клонов, Наруто, в конце концов, постигает силу Истинного Мудреца, затмевая даже самого Джирайю. Команда "Така" обнаруживает шпиона, который находился за пределами их убежище. Райкаге посылает одну из своих команд в Коноху, чтобы узнать всё возможную информацию об Учиха Саске.
Наруто продолжает тренировки на горе Меобоку. Мудрец Фукусаку приводит его на то место, где они вместе с Джираей когда-то тренировались. Через некоторое время Наруто удаётся слиться с природой и поглащать энергию природы. У него появляются круги под глазами - признак настоящего мудреца. Шпион Скрытого Облака следит за Саске и его командой. Его обнаруживает Карин, и Учиха вместе с Джууго ловят его. Райкаге посылает учеников Киллера Би в Коноху за информацией о Саске и говорит, что созавёт всех пяти Каге.
Начав тренировки по слиянию своей чакры, с чакрой природы, у Наруто был небольшой результат. И тогда он предложил Мастеру Факусаки один хороший способ по ускорению процесса, что являлось использование теневых клонов. Постепенно, Наруто начинает осваивать Искусство Сендзютсу и опробовал первый эксперимент, чем являлось поднятие огромной каменной жабы, с чем он нелепо, но справляется. Акацки начинают охоту за Девятихвостым, и на его поимку отправляется не кто-то, а сам Пейн. В это время остальные члены организации узнают, что с поимкой Восьмихвостого Саске ошибся, и очень грубо.
С помощью одной из книги Джирайи, Коноха расшифровала шифр, который можно было разгадать только с помощью Наруто. Мастер Факусаки предлагает Наруто отправиться на гору Миобоку, чтоб тренировать его Искусству Сендзютсу, дабы отомстить за смерть Джирайи. Узумаки, безусловно, соглашается на это и отправляется на жабью гору, где его ждут тяжелейшие тренировки.
Полностью подавленный в себе, Наруто погружается в воспоминания, связанные с его учителем. Поздно вечером, он встречает Ируко-сенсея на лавочке, который открывает "просвет в его душу". Тем временем Цунадэ назначает Шикамару ответственным за шифр, который стоит разгадать. После двух неудачных попыток, единственный его выход – Наруто, которому стоит поднапрячься.
Коноху встревожила печальная новость. Наруто узнает о смерти своего учителя и впадает в депрессию... Тем временем Саске приносит тело Восьмихвостого в логово Акацки.
В Коноху приходят печальные новости о смерти Джирайи. Наруто подавляет эта информация, и он погружается в депрессию. Тем временем Саске приносит тело Восьмихвостого в логово Акацки, а так же заявляет, что следующим его шагом будет поход в Коноху.
Связь "учитель-ученик" прошла не одно поколение! Теперь и Утаката понимает, что хотел сказать ему учитель. Закончив, наконец, свою миссию, в конце концов, Утаката признаёт Хотару своей ученицей, и вместе они отправляются в далёкий путь, на тренировки.
Наруто и Утаката смогли выдержать на себе мощь запретной техники. Собравшись с силами, они одолевают Шаранами, но вслед за одной бедой, приходит другая. Хотару всё больше и больше впитывает чакру природы, и даже Ширанами не может её остановить, ещё мгновение, и девчонка взорвётся вместе с техникой внутри её. Утаката использует силу своего биджу, чтобы помочь девочке выжить. Закончив, наконец, свою миссию, в конце концов, Утаката признаёт Хотару своей ученицей, и вместе они отправляются в далёкий путь, на тренировки. По пути, Утаката хочет встретится, с главой АНБУ Тумана, где его уже поджидал Пейн…
Утаката и Наруто находят Хотару, но сами попадают под действие техники контроля Ширанами. Хотару не может пошевелиться, ее тело наполняет природная энергия для высвобождения запретной техники. В это время Сай, Сакура и Ямато пытаются одолеть противников, не навредив жителям деревни. С помощью чакры своих биджуу Наруто и Утаката освобождаются от техники контроля, но им не удается остановить Ширанами, который активирует запретную технику.
Ширанами используют Хотару, как инструмент, и накапливает чакру в запретную технику, которая находится внутри девочки. Наруто и Утаката прибегают к ней на помощь, но, спустя пару минут попадают под технику подчинения Ширанами. В нужный момент Утаката применяет свои пузырьковые способности и образует небольшой взрыв, после чего, вместе с Наруто освобождается от техники за счёт силы биджу, которая находится в их телах. Враг даёт понять, что все карты в его руках, пока Хотару находится под действием техники подчинения. В это время внутри запретной техники накапливается достаточное количество чакры, что и использует Ширанами.
Наруто попадает в ловушку, устроенную разбойниками и их предводителем, которым является Ширанами. Хотару ведётся на удочку возродить свой клан и попадает в плен. Утаката помогает Наруто сбежать от разбойников; вместе они отправляются на поиски Хотару. По следам они приходят к деревне клана Цучигумо, где их снова ожидает ловушка. Заметив пропажу Хотару, Ямато, Сай и Сакура отправляются её искать, и приходят на помощь Утакате и Наруто как раз в нужный момент.
Хотару откровенно признаётся, что вживление запретной техники было её собственным желанием. Открывается тайна о том, что есть ещё некто, по имени Ширанами, который может владеть запретной техникой. Наруто даёт обещание за два дня найти его, и отправляется в путь. После долгих размышлений Утаката ставит своё прошлое под сомнение и решает вновь встретиться с Цуруги.
Чувства Хранителя Русские субтитры от Келасева. Хотару приводят в дом, где ее уже поджидают 4 бандита. Наруто испытывая плохие предчувствия, возвращается в деревню, чтоб проверить Хотару. Хотару изо всех сил пытается спастись от бандитов, но в самую сложную минуту приходит Утаката и спасает ее. После Хотару снова просит его стать ее учителем. Вскоре на них нападает отряд охотников, взяв в заложники Хотару, они принуждают его сдаться. Хотару узнает правду о том, что Утаката убил своего учителя.
Дядя Хотару сопровождает свою внучку в дом, где её уже поджидают враги. С помощью взрывного свитка Хотару смогла обмануть их и увильнуть, но ненадолго. Стоя уже на грани смерти вовремя подоспевает Утаката и спасает девочку из лап бандитов; взяв её на руки, он убегает с ней вглубь леса. В это время Наруто узнаёт о пропаже Хотару, что приводит его в ярость, но появление Ямато и Сая его утихомиривают. Утакату вместе с девочкой атакуют неизвестные шиноби, но на помощь к ним приходит команда Ямато.
Хранитель Запретного Джуцу Русские субтитры от Келасева. Арка про 6-ти хвостого продолжаеться. наруто, сай и ямато сопровождают Хотару в деревню. Утаката сражаюсь сразу с 4-мя врагами, попадает в их ловушку.
Хачиби против Саске Русские субтитры от Келасева. Бой Хачиби против Саске начался. Атаки 8-ого очень не предсказуемые, шаринган Саске практически не помогает. Карин использует особую технику чтоб спасит Саске. Саске находился 2 раза на грани смерти. 8-ый использует свою истанную форму для полной победы.
Битва Унрайкью Русские субтитры от Келасева. Команда Конохи приходит на место боя Саске и Итачи на Саске там не оказывается.Тем временем Саске получает задание - привести Восьмихвостого демона Хачиби.
Команда Конохи пришла на, уже опустевшее, поле битвы Саске и Итачи, но не оставляют надежд найти его... А тем временем Саске, и его команда "Ястреб", получили своё первое задание - найти и привести восмихвостого демони Хачиби, который запечатан в теле брата Райкаге....
Мадара рассказывает Саске правду про Итачи. Воспоминания Саске. Саске говорит что его команда теперь называется "Така", и что они собираются уничтожить Коноху.
Тайна Тоби Русские субтитры от Келасева. Бой между Саске и итачи закончился. Тем временем, ТОби мешает пройти команде Какаши в поисках Саске. После всего Наруто вновь упускает Саске, чем очень растравиеться.После спасения Саске, Тоби начинает разговаривать с ним по поводу Итачи.
Бой между Саске и итачи закончился. Тем временем, ТОби мешает пройти команде Какаши в поисках Саске. После всего Наруто вновь упускает Саске, чем очень растравиеться. После спасения Саске, Тоби начинает разговаривать с ним по поводу Итачи.
Конец Русские субтитры от Келасева. Заключительная серия боя Итачи против Саске. Саске использует свою самую сильную технику Кирин, но у Итачи оказываеться туз в рукаве, техника под названием Сусано. Из-за потораченной чакры Саске выпускает на волю всеми забытый Орочимару.
Свет и Тьма Мангекью Шарингана Русские субтитры от Келасева. История основателя клана Учихи Мадары. Получения мангеко шарингана. начало битвы гения клана Учихи Итачи против своего младшего брата Учиха Саске.
Долгожданный Момент Русские субтитры от Келасева. Долгожданная встреча наконец произошла. Снова был показан флешбек, хотя порадовало то что показали уничтожения клана.
Щедрое Приглашение Русские субтитры от Келасева. Пейн собираеться идти в Коноху ловить Девитихвостого. Саске встречаеться с Итачи. Команда по поиску Итачи, во главе с Какаши встречает Тоби.
История о Галантном Джирайе Русские субтитры от Келасева. Продолжение боя 2-ух сильных шиноби. Пейн против Джираи. Пейн раскрывает все свои карты. Джирая пытается драться из последних сил. Но исход боя похоже уже ясен.